证券简称：泰福泵业                  证券代码:300992 债券简称：泰福转债                  债券代码:123160    对于浙江泰福泵业股份有限公司 向不特定对象刊行可转变公司债券的临时          受托料理事务领会          浙江泰福泵业股份有限公司             债券受托料理东说念主：      中国（上海）解放生意历练区世纪正途1198号28层 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转变公司债券 2025 年度第一次临时受托料理事务领会                        紧迫声明    本领会依据《公司债券刊行与来往料期望法》《可转变公司债券 料期望法》     《公司债券受托料理东说念主执业行径准则》                     《浙江泰福泵业股份 有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募阐明书》                         （以下简称 “《召募阐明书》”）、           《浙江泰福泵业股份有限公司与长江证券承销保 荐有限公司之可转变公司债券受托料理左券》                    （以下简称“《受托料理 左券》   ”）等相关规矩、公开信息泄露文献、浙江泰福泵业股份有限公 司（以下简称“公司”、           “泰福泵业”或“刊行东说念主”）出具的相关阐明文 件以及提供的相关贵寓等，由受托料理东说念主长江证券承销保荐有限公司 （以下简称“受托料理东说念主”或“长江保荐”                   ）编制。    本领会不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选主见，投资 者支吾相关事宜作念出孤独判断，而不应将本领会中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本领会所 进行的任何算作或不算作，长江保荐不承担任何包袱。 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转变公司债券 2025 年度第一次临时受托料理事务领会 一、本期债券核准文献和核准畛域    经中国证券监督料理委员会《对于本旨浙江泰福泵业股份有限公司向不特定 对象刊行可转变公司债券注册的批复》                 （证监许可〔2022〕1827 号）核准，公司 向不特定对象刊行 33,489.00 万元可转变公司债券（以下简称“可转债”），应募 集资金总额为 33,489.00 万元，实质召募资金总额为 33,489.00 万元，扣除各项发 行用度东说念主民币 479.86 万元，召募资金净额为东说念主民币 33,009.14 万元。天健管帐师 事务所（罕见庸碌合资）为本次刊行可转变公司债券的召募资金到位情况进行了 审验，并于 2022 年 10 月 11 日出具了“天健验2022531 号”《验资领会》。 二、  “泰福转债”的主要条件 公司债券 式，到期了债未偿还的可转变公司债券本金并支付临了一年利息。 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往常，顺延本领不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。 毕偿还债券余额本息的事项。 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转变公司债券 2025 年度第一次临时受托料理事务领会 公司债券信用等第为 A；泰福泵业主体信用等第为 A，评级掂量雄伟。 评级领会（中鹏信评【2022】追踪第【1470】号 01），防守公司主体信用等第为 A，评级掂量为雄伟，防守“泰福转债”的信用等第为 A。 评级领会（中鹏信评【2023】追踪第【615】号 01），防守公司主体信用等第为 A， 评级掂量为雄伟，防守“泰福转债”的信用等第为 A。 评级领会（中鹏信评【2024】追踪第【299】号 02），防守公司主体信用等第为 A， 评级掂量为雄伟，防守“泰福转债”的信用等第为 A。          （1）到期赎回条件：在本次刊行的可转变公司债券期满后 5 个来往常内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含临了一期利息）的价钱 向投资者赎回沿途未转股的可转变公司债券。（2）有条件赎回条件：转股期内， 当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回沿途或部分未转股的可转变公司债券：①在转股期内，淌若公司股票 在结合 30 个来往常中至少 15 个来往常的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%）；②当本次刊行的可转变公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。 淌若公司股票在职意结合三十个来往常的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%， 可转债执有东说念主有权将其执有的可转债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息 的价钱回售给公司。         （2）附加回售条件：在本次刊行的可转债存续期内，若公司 本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实验情况与公司在召募阐明书中的承诺 情况比较出现首要变化，且该变化字据中国证监会或深圳证券来往所的相关规矩 组成改变召募资金用途、被中国证监会或深圳证券来往所认定为改变召募资金用 途的，可转债执有东说念主享有一次回售的权益。 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转变公司债券 2025 年度第一次临时受托料理事务领会 名堂。 商银行股份有限公司台州温岭支行开立专项账户。 三、首要事项 忖度第一类适度性股票回购价钱并回购刊出和作废部分适度性股票的议案》和 《对于变更公司注册成本及窜改并办理工商变更登记的议案》。 第一类适度性股票回购价钱并回购刊出和作废部分适度性股票的公告》（公告编 号：2025-007）、            《对于变更公司注册成本及窜改《公司端正》并办理工商变更登 记的公告》（公告编号：2025-009）。    字据已泄露的《2024 年度功绩预报》并纠合公司的实质筹画情况，刊行东说念主预 计 2024 年营业收入和 EBITDA 与《激发忖度》规矩的初度授予部分适度性股票 第一个根除限售期/包摄期功绩考察方针出入较大，觉得公司层面功绩考察方针 未能实现。因此，刊行东说念主作出方案将回购刊出初度授予激发对象已获授但尚未解 除限售的第一类适度性股票总共 68.80 万股、作废处理激发对象已获授但尚未归 属的第二类适度性股票共计 76.50 万股。待本次回购刊出完成后，刊行东说念主股份总 数将减少 688,000 股。    “泰福转债”于 2023 年 4 月 11 日起可转变为公司股票，自上次变更注册资 本（2023 年 12 月 8 日）至 2025 年 2 月 17 日止，“泰福转债”累计完成转股数 量为 5,065,533 股，公司股份总额增多 5,065,533 股。 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转变公司债券 2025 年度第一次临时受托料理事务领会    综上，公司股份总额由 90,800,119 股变更至 95,177,652 股，注册成本也相 应由 90,800,119 元变更至 95,177,652 元。 四、上述事项对刊行东说念主影响分析    死心本领会出具日，刊行东说念主运作平淡，本次作念出适度性股票回购刊出事项不 会影响公司可转变公司债券的本息安全，不会对公司偿债才智产生首要不利影响， 不会对刊行东说念主日常筹画变成首要影响，不存在其他首要未泄露事项及首要风险等。    长江保荐算作刊行东说念主向不特定对象刊行可转变公司债券的受托料理东说念主，字据 《公司债券刊行与来往料期望法》               《可转变公司债券料期望法》                           《公司债券受托管 理东说念主执业行径准则》等相关规矩出具本临时受托料理事务领会。长江保荐将执续 关爱本次可转债后续本息偿付偏激他对债券执有东说念主权益有首要影响的事项，并严 格按照《公司债券刊行与来往料期望法》                  《可转变公司债券料期望法》                              《公司债券 受托料理东说念主执业行径准则》等规矩或商定履行债券受托料理东说念主的使命，实时泄露 相关事项。    特此提请投资者关爱本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出孤独 判断。    （以下无正文） 浙江泰福泵业股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转变公司债券 2025 年度第一次临时受托料理事务领会 （此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《浙江泰福泵业股份有限公司 告》之盖印页）                       债券受托料理东说念主：长江证券承销保荐有限公司                                                  （公章）                                              年   月   日